Tarif unique, service complet inclus
Notre abonnement mensuel à 250€ garantit un accompagnement personnalisé, sans frais cachés, pour chaque adhérent. Ce tarif comprend les consultations mensuelles, l’accès à nos experts, l’analyse de votre situation et la remise de rapports détaillés à la demande. Aucun engagement de durée n’est imposé : vous pouvez résilier à tout moment, sans pénalité. Tous les frais sont inclus, et notre équipe reste disponible pour répondre à vos interrogations sur la structure tarifaire. Le taux annuel effectif global (TAEG) pour l’abonnement est de 0%, puisque le montant prélevé correspond strictement au service rendu mensuellement, sans crédit, ni frais additionnels. Les modalités de paiement sont claires et accessibles, afin de garantir une expérience sans surprise.
Rencontrez notre équipe d’experts
Une équipe engagée pour un accompagnement humain et personnalisé
Chaque membre de notre équipe possède une solide expérience en accompagnement financier et une forte implication dans la satisfaction client. Notre mission est d’offrir écoute, analyse et conseils pertinents, tout en respectant la confidentialité.
Nos conseillers interviennent avec indépendance et professionnalisme à chaque rendez-vous.
Antoine Dupuis
Conseiller principal
15 ans d’expérience en conseil financier individuel et collectif.
Antoine accompagne les clients dans la structuration de leur organisation financière, en mettant l’accent sur l’écoute et la clarté des recommandations.
“Chaque situation mérite une solution sur-mesure.”
Gestion de plus de 200 abonnés
Intervenant conférences pro
Nathalie Girard
Experte planification
Spécialiste en accompagnement sur-mesure et suivi client.
Nathalie est reconnue pour son approche pédagogique et la personnalisation de l’accompagnement à chaque étape du parcours client.
“L’écoute active est la clé d’une relation durable.”
Lauréate prix service client
Julien Morel
Consultant senior
Expertise en stratégie patrimoniale et analyse réglementaire.
Julien apporte un regard analytique sur les dossiers complexes et accompagne les clients dans leurs choix structurants.
“L’analyse rigoureuse fait la différence.”
Coordinateur projets complexes
Votre confiance, notre priorité au quotidien.
Notre démarche d’accompagnement
Un parcours structuré pour garantir clarté, réactivité et personnalisation à chaque étape de votre abonnement.
Semaine 1 : Démarrage
Première prise de contact
Dès votre inscription, un conseiller vous contacte pour comprendre votre situation et fixer un premier rendez-vous d’analyse. Vous recevez toutes les informations utiles sur le fonctionnement de l’abonnement.
Contact initial
Prise de connaissance de votre demande
Premier rendez-vous
Planification d’un entretien d’analyse
Semaine 2 : Analyse
Étude personnalisée
Votre conseiller analyse vos besoins et aspirations afin de préparer des recommandations adaptées. Vous recevez un compte rendu clair après chaque entretien.
Analyse détaillée
Compte rendu personnalisé
Échanges directs
Dialogue transparent et pédagogique
Semaine 3 : Recommandations
Restitution et conseils
Présentation des conclusions et recommandations sur-mesure lors d’un nouveau rendez-vous. Toutes les suggestions sont expliquées en détail pour faciliter la prise de décision.
Présentation claire
Explication des recommandations
Conseils adaptés
Suggestions personnalisées
Chaque mois
Suivi régulier
Bénéficiez d’un entretien mensuel pour suivre vos évolutions, ajuster les recommandations et répondre à vos nouvelles questions.
Mise à jour continue
Adaptation des conseils
Accompagnement
Présence d’un expert dédié
Nos formules d’abonnement
Une tarification simple, sans engagement caché ni frais additionnels
Standard
Accompagnement mensuel personnalisé inclus
-
Consultation mensuelle incluse
-
Analyses et rapports personnalisés
-
Accès équipe d’experts
-
Aucun frais supplémentaire
Premium
Suivi renforcé et accès prioritaire équipe
-
Priorité sur les rendez-vous
-
Analyse patrimoniale approfondie
-
Rapports trimestriels dédiés
-
Consultation mensuelle
Essentiel
Conseil ponctuel et analyse à la demande
-
Consultation à la demande
-
Analyse personnalisée
-
Rapport simple inclus
-
Sans engagement de durée
Notre offre comparée
Transparence et accompagnement humain